У 2025 році CRM-системи остаточно стали must-have для бізнесу. Вони допомагають вибудовувати відносини з клієнтами, зберігати всю історію комунікацій, контролювати продажі та ефективність команди. Без CRM компанії працюють у хаосі: частина даних у таблицях, частина в нотатках менеджерів, частина в бухгалтерії. Унаслідок втрачаються клієнти й угоди, а керівники не бачать реальної картини.
Проте більшість окремих CRM-рішень мають суттєвий мінус — вони дорогі у впровадженні й складні в інтеграції з бухгалтерським і складським обліком. Бізнес вимушений дублювати дані у двох системах: клієнти в CRM, фінанси в обліковій програмі. Це забирає час, створює ризик помилок і збільшує витрати.
Саме тому інтегровані рішення на базі BAS CRM стають реальною альтернативою. Це інтегрований функціонал, який дозволяє керувати клієнтською базою, продажами й фінансами в єдиній системі — без зайвих витрат на окремі інструменти.
Що таке CRM у BAS
Бухгалтерські програми BAS зазвичай асоціюються з обліком — рахунки, податки, звітність. Але сучасні версії мають значно ширший функціонал. Серед них:
У цих системах передбачений повноцінний CRM-модуль, який дозволяє бізнесу працювати з клієнтами й продажами без підключення окремих дорогих сервісів.
Вбудований функціонал для управління клієнтами
CRM у BAS забезпечує збереження всієї інформації про клієнта: контакти, історія покупок, дзвінків і зустрічей. Це дозволяє будь-якому менеджеру швидко зорієнтуватися і продовжити роботу з клієнтом без втрати даних.
Зв’язок із бухгалтерським і складським обліком
На відміну від окремих CRM, де дані про залишки товарів чи оплату доводиться дублювати, у BAS інформація інтегрована з бухгалтерією та складом. Менеджер одразу бачить реальні залишки й фінансові дані, може сформувати рахунок чи накладну прямо із CRM-модуля.
Робота з лідами, угодами та історією взаємодії
Система дозволяє вести весь цикл продажів: від першого звернення до підписання контракту. Ліди перетворюються на угоди, угоди — на документи, документи — на прибуток. Уся історія комунікацій зберігається в єдиній базі.
Таким чином, BAS CRM — це не просто «доповнення» до бухгалтерії, а інтегрована CRM-система, яка поєднує управління клієнтами та облік у єдиному середовищі.
BAS CRM vs окремі CRM-системи: порівняння
Багато компаній звикли мислити так: бухгалтерія окремо, CRM окремо. Як наслідок, бізнес платить двічі — і грошима, і часом співробітників. BAS CRM показує, що інтегроване рішення може бути вигіднішим і практичнішим.
- Вартість і окупність
Окремі CRM-системи потребують ліцензій, додаткових серверів чи хмарних підписок, інтеграцій із бухгалтерією та витрат на підтримку. У BAS CRM ці витрати відсутні — CRM уже вбудована в програму для обліку. Це значно знижує бар’єр входу для малого й середнього бізнесу.
- Зручність інтеграції
При використанні двох різних систем виникає проблема дублювання: клієнт створюється в CRM, а рахунок формується вже у бухгалтерії. У BAS CRM цього немає — клієнтська база, угоди та фінансові документи зберігаються в одній системі.
- Відсутність дублювання даних
В окремих CRM менеджер бачить клієнта, але не завжди знає його стан оплати чи наявність товару на складі. У BAS CRM ці дані доступні миттєво, оскільки система об’єднує продажі, склад і бухгалтерію.
- Масштабованість
Окремі CRM-системи зазвичай мають чітку «стелю»: для малого бізнесу — надто дорогі, для холдингів — недостатньо функціональні. BAS CRM масштабується разом із компанією: від кількох користувачів у ФОП до десятків відділів у великому підприємстві.
Можливості CRM у BAS
Інтегрована CRM у BAS — це не просто додаток до бухгалтерії, а повноцінний інструмент для управління клієнтами та продажами. Вона допомагає бізнесу вибудовувати системні процеси без потреби у сторонніх дорогих рішеннях.
Управління контактами та базою клієнтів
Усі дані про клієнтів зберігаються в єдиній базі: контакти, реквізити, історія покупок і платежів. Менеджер відразу бачить стан розрахунків і наявність товарів на складі, а бухгалтер — усю історію співпраці.
Автоматизація продажів
CRM у BAS дозволяє вести повний цикл: від першого дзвінка чи заявки до укладення договору й виставлення рахунку. Це мінімізує ручну роботу й зменшує ризик помилок.
Контроль завдань і нагадування менеджерам
Система формує завдання, нагадує про дзвінки та зустрічі, допомагає контролювати воронку продажів. Керівник може бачити, які угоди в роботі та де процес зупинився.
Аналітика по клієнтах і продажах
BAS надає зрозумілі звіти: хто з клієнтів приносить найбільший прибуток, які угоди «висять», які менеджери працюють ефективніше. Це дозволяє приймати управлінські рішення на основі цифр, а не інтуїції.
Інтеграція з телефоном та email
CRM у BAS може працювати з телефонією та поштою: дзвінки й листи фіксуються автоматично, зберігаючись в історії взаємодій із клієнтом. Це зручно для прозорості й контролю роботи відділу продажів.
Кому підходить CRM у BAS
Малому бізнесу
Для підприємців і невеликих компаній BAS — це можливість уникнути витрат на окрему систему. Менеджери працюють із клієнтами, а бухгалтери — з документами в одній базі. Це фактично CRM у бухгалтерії, яка не потребує складного впровадження і дорогих інтеграцій.
Середнім компаніям
Коли з’являється окремий відділ продажів, важливо об’єднати облік і клієнтську базу. BAS CRM дозволяє централізовано вести контакти, контролювати угоди й одразу формувати рахунки. Це зменшує дублювання інформації та пришвидшує роботу команди.
Великим підприємствам
Для корпорацій і холдингів ключовим стає масштабування та інтеграція з ERP. BAS CRM легко масштабується, підтримує роботу багатьох відділів і дозволяє керівництву отримувати аналітику в єдиному форматі. Це робить BAS реальним рішенням категорії CRM для бізнесу 2025.
Як компанія позбулася дублювання даних і прискорила продажі з BAS CRM
Компанія у сфері оптової торгівлі кілька років працювала одразу з двома системами: окремою CRM для менеджерів і бухгалтерською програмою для фінансів і складу. Це створювало низку проблем: клієнта заводили двічі, дані про оплату надходили із затримкою, а в роботі з клієнтами виникала плутанина. Результат — втрачений час, зірвані угоди та невдоволені замовники.
Що змінилося після впровадження BAS CRM
Після переходу на BAS CRM усі процеси об’єдналися в єдиній системі. Менеджери працюють із клієнтами та угодами, бухгалтери — з фінансами, але обидва підрозділи мають спільну базу даних.
Результати:
- час на оформлення угоди скоротився на 30%;
- зникли помилки, пов’язані з дублюванням клієнтів;
- керівництво отримало повну аналітику «від контакту до оплати» в реальному часі.
Вигода для бізнесу: компанія відмовилася від витрат на окрему CRM та інтеграцію з обліковою системою, прискорила роботу відділу продажів і підвищила якість обслуговування клієнтів.
Вигоди від BAS CRM
- Зменшення витрат на IT-інфраструктуру
Одна система замість двох. CRM і бухгалтерія працюють на єдиній платформі, що дозволяє скоротити витрати на ліцензії, інтеграції та технічну підтримку. - Єдина база даних без розривів
Усі підрозділи працюють у спільному інформаційному середовищі. Це виключає дублювання даних, мінімізує помилки та гарантує актуальність інформації. - Швидший доступ до аналітики
Керівництво бачить усю картину бізнесу: продажі, заборгованості, маржинальність і клієнтську активність. Аналітика доступна в режимі реального часу — від першого контакту до фінансового результату. - Гнучкість і масштабованість
BAS CRM підлаштовується під потреби компанії будь-якого розміру: від невеликої фірми до холдингу зі складною ERP-системою.
Як We.Code допомагає бізнесу
У кожної компанії свої процеси, і універсальних рішень не існує. Тому ми в We.Code підходимо до впровадження BAS CRM не як до універсального рішення, а як до інструменту, що має працювати саме під ваш бізнес.
- Ми розбираємося у ваших процесах і показуємо, де компанія втрачає гроші та час.
- Налаштовуємо BAS CRM так, щоб менеджери працювали швидше, а ви бачили повну картину продажів у кілька кліків.
- Об’єднуємо CRM із бухгалтерією, складом та іншими системами — без хаосу й дублювання.
- Навчаємо команду, щоб перехід був простим, а ефект відчутним вже з перших місяців.
Головний результат: ви економите на утриманні IT-систем, отримуєте прозору аналітику й контролюєте бізнес у реальному часі.
Висновки
У 2025 році бізнес не може дозволити собі працювати з клієнтами «наосліп» чи витрачати ресурси на дублювання процесів у різних системах. BAS CRM доводить, що управління клієнтами, продажами та фінансами можна вести в єдиному середовищі — без зайвих інтеграцій і технічних ускладнень.
BAS CRM дає компанії:
- зниження витрат на IT-інфраструктуру;
- єдину базу даних без помилок і розривів;
- прозору аналітику в режимі реального часу;
- гнучкість і масштабованість під будь-який бізнес.
Це сучасна альтернатива дорогим окремим CRM-системам: бізнес отримує інтегроване рішення «все в одному», а команда може зосередитися на головному — розвитку компанії та роботі з клієнтами.
Бажаєте впровадити BAS CRM і налаштувати її під свої процеси? WeCode допоможе зробити це швидко, правильно й без зайвих витрат.
